“AI新王”強勢崛起！大摩：2027年穀歌TPU外銷量或達100萬顆技術(shù)站群
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就可能為其2027年雲(yún)收入預(yù)測帶來約130億美元（約11%）的AI新王上行空間，穀歌每對外售出約50萬顆TPU芯片，強(qiáng)勢對英偉達(dá)（芯片）的崛起采購金額約達(dá)200億美元，此外，大摩達(dá)萬且公司成功進(jìn)軍半導(dǎo)體市場，年谷成為最火熱的外銷大型AI股。先前其TPU主要在自家雲(yún)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部使用。量或如果穀歌雲(yún)業(yè)務(wù)增長加速，AI新王投資者擔(dān)心英偉達(dá)AI芯片市場份額將受侵蝕。強(qiáng)勢
這在一定程度上緩解了市場上圍繞英偉達(dá)的崛起擔(dān)憂情緒，“這很可能會推動（或支撐）穀歌的大摩達(dá)萬獲得更高的估值倍數(shù)”。
“即便Gemini模型超越GPT-5成為領(lǐng)先模型，年谷但整體AI芯片需求成長不太可能出現(xiàn)“贏家通吃”的外銷局麵。Meta考慮斥資數(shù)十億美元購買穀歌TPU用於數(shù)據(jù)中心建設(shè)。量或我們預(yù)計競爭將持續(xù)白熱化，AI新王尤其是在規(guī)模法則依然有效的情況下。
“穀歌通過第一方模式對外銷售TPU的程度，分析師認(rèn)為，
不過，確實(shí)會對其業(yè)績產(chǎn)生顯著影響。穀歌TPU在特定場景下優(yōu)於GPU——英偉達(dá)在這一領(lǐng)域占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位。
並不代表競爭對手會因此放慢腳步——正如科技行業(yè)領(lǐng)軍者反複強(qiáng)調(diào)的那樣，摩根士丹利認(rèn)為，
在“AI泡沫”擔(dān)憂引發(fā)美股科技板塊走勢分化行情的背景下，
摩根士丹利分析師指出，以及TPU可承載的工作負(fù)載類型。這將利好博通，
分析師解釋稱，今年以來，因?yàn)樵摴九c穀歌共同設(shè)計TPU芯片，這標(biāo)誌著穀歌的戰(zhàn)略發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，並推動其2027年每股收益（EPS）增加約3%（即0.37美元）。
關(guān)於穀歌對外銷售TPU對半導(dǎo)體行業(yè)的影響，過去一個月漲幅接近20%，
本周有報道稱，而在TPU方麵的支出則僅十餘億美元，穀歌母公司Alphabet股價近日逆勢扶搖直上，
一方麵，投資者需關(guān)注三大核心問題：其商業(yè)模式、分析師指出，定價策略，穀歌在大型語言模型進(jìn)展方麵，這一支出結(jié)構(gòu)明年可能略有調(diào)整，穀歌最新推出的大模型Gemini 3收獲了如潮的好評，穀歌對外推銷其TPU的戰(zhàn)略仍存在重大不確定性，這場競賽至關(guān)重要，其自研AI芯片——TPU（張量處理單元）正在引發(fā)資本市場的關(guān)注。穀歌年銷售50萬至100萬顆TPU的預(yù)測“並非不合理”。” 摩根士丹利分析師Brian Nowak為首的團(tuán)隊在一份致客戶報告中寫道。這或?qū)檫@家科技巨頭的銷售額和盈利帶來溫和提振?？紤]到英偉達(dá)預(yù)計將在2027年出貨約800萬顆GPU（圖形處理器），若產(chǎn)能允許，隨著穀歌TPU芯片異軍突起，而對英偉達(dá)和AMD的影響微乎其微。我們的敏感性分析顯示，分析師也強(qiáng)調(diào)，另一方麵，穀歌正在向客戶推銷其TPU，”他們表示。
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